오늘 클리핑한 중국 자동차 관련 뉴스는 중국경영보에서 6/15일 발행한 중국 내 자국 브랜드 승용차 시장 점유율이 60%를 넘어섰다는 내용의 기사이다. 2024년 5월 중국의 자동차 판매량은 241.7만 대로 전년 동기 대비 1.5% 증가했으며, 신재생에너지 자동차 판매량은 95.5만 대로 시장 점유율 39.5%를 기록했다. 중국 브랜드 승용차의 시장 점유율은 61.3%로 상승했다. 그러나 국내 자동차 시장은 소비자 신뢰 부족과 치열한 경쟁으로 인해 압박을 받고 있다. 고급 브랜드 승용차와 신재생에너지 자동차는 시장에서 상대적으로 좋은 성과를 내고 있으며, 전통 연료차는 판매량이 감소하고 있다. 중국 자동차 산업은 여러 가지 내외부적 도전에 직면해 있으며, 정부의 지원 정책이 중요한 역할을 하고 있다. 관련 실제 기사 원문의 번역본은 이 글 가장 하단에서 찾아볼 수 있다.
인사이트 :
- 신재생에너지 자동차의 성장: 신에너지 자동차의 시장 점유율이 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 플러그인 하이브리드 모델이 인기를 끌고 있다. 이는 환경 규제와 소비자 선호도의 변화에 따른 결과로 볼 수 있다.
- 중국 브랜드의 시장 지배력 강화: 중국 브랜드 승용차의 시장 점유율이 60%를 넘어서면서, 국내 브랜드의 경쟁력이 강화되고 있다. 이는 가격 경쟁력과 정부의 지원 정책이 주요 요인으로 작용한 결과이다.
- 고급 승용차 시장의 성장: 고급 브랜드 승용차의 판매량이 증가하고 있으며, 이는 경제 성장과 소비자들의 소득 수준 향상에 따른 결과로 보인다. 고급차 시장은 상대적으로 안정적인 수요를 유지하고 있다.
한국 자동차 메이커들이 관심 가져야할 사항들
- 신에너지 자동차 기술 강화: 중국 시장에서 신에너지 자동차의 성장이 두드러지는 만큼, 한국 자동차 메이커들도 전기차와 하이브리드 기술을 더욱 강화하고, 관련 인프라를 구축하는 데 힘써야 한다.
- 현지화 전략: 중국 브랜드의 시장 점유율이 높아지고 있는 상황에서, 한국 자동차 메이커들도 중국 소비자들의 요구와 취향에 맞춘 현지화 전략을 강화해야 한다. 이는 디자인, 기능, 가격 등 다양한 측면에서 고려될 수 있다.
- 고급 브랜드 시장 진출: 중국의 고급 승용차 시장이 성장하고 있는 만큼, 한국 자동차 메이커들도 고급차 모델을 강화하고, 브랜드 이미지를 고급화하는 전략을 취할 필요가 있다. 이를 통해 중국의 중산층 및 상류층 소비자들을 공략할 수 있을 것이다. 대표적인 한국의 고급차 브랜드인 제네시스를 활용해 브랜디 이미지 고급화가 필요하며, 실제로 최근 2024년 G80 페이스리프트의 중국 출시 시, 브랜드가 활발하게 소비자와 소통하는 모습을 볼 수 있다
기사 원문 번역 :
중국 브랜드 승용차 시장 점유율 60% 초과, 중차협 현재 자동차 산업 전반 운영 여전히 큰 압력 직면
중국경영보 2024년 6월 15일 23:04 기자: 윤리매, 동해화, 베이징 보도
2024년 5월, 중국의 자동차 판매량은 241.7만 대로 전월 대비 2.5%, 전년 동기 대비 1.5% 증가했다. 이 중, 신에너지 자동차 판매량은 95.5만 대로 전월 대비 12.4%, 전년 동기 대비 33.3% 증가했으며, 시장 점유율은 39.5%에 달했다. 2024년 1월부터 5월까지, 중국의 자동차 판매량은 1149.6만 대로 전년 동기 대비 8.3% 증가했다. 중국 브랜드 승용차의 시장 점유율은 지속적으로 상승하여 61.3%에 도달했으며, 8.2% 포인트 증가했다. 6월 14일, 중국자동차공업협회(이하 ‘중차협’)는 이 데이터를 발표했다.
《중국경영보》 기자는 2024년 5월 자동차 국내 판매량이 193.6만 대로 전월 대비 4.3% 증가했으나, 전년 동기 대비 2.9% 감소한 점을 주목했다. 2024년 1월부터 5월까지 자동차 국내 판매량은 918.7만 대로 전년 동기 대비 3.7% 증가했다.
“현재 중국 자동차 시장의 내수 증가가 상대적으로 느리고, 업계 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 국제 무역 보호주의 상황이 여전히 심각해 자동차 산업 전반 운영이 여전히 큰 압력에 직면해 있어, 산업의 안정적 발전을 보장하기 위한 효과적인 조치가 필요하다”고 중차협 부비서장인 천스화가 기자에게 밝혔다.
신에너지 자동차 시장 점유율 39.5%로 상승
중차협이 공개한 데이터에 따르면, 2024년 5월 중국 승용차 생산량과 판매량은 각각 205.1만 대와 207.5만 대로 전월 대비 각각 0.1%와 3.7% 증가했으며, 전년 동기 대비 각각 2%와 1.2% 증가했다. 2024년 1월부터 5월까지 승용차 생산량과 판매량은 각각 970.9만 대와 976.5만 대로 전년 동기 대비 각각 7.1%와 8.5% 증가했다.
하지만 기자는 2024년 5월 승용차, 특히 연료차가 국내 시장에서 일정한 압력을 받고 있음을 주목했다. 데이터에 따르면 5월 승용차 국내 판매량은 167.8만 대로 전년 동기 대비 2.8% 감소했다.
천스화는 관련 부처가 일련의 정책을 내놓았음에도 불구하고 5월 승용차 국내 판매량이 전년 동기 대비 감소한 것은 소비자 신뢰가 부족하고 내수 시장이 여전히 큰 압력에 직면해 있음을 의미한다고 분석했다.
주목할 만한 점은 5월 전통 연료 승용차 국내 판매량이 86.3만 대로 전년 동기 대비 28만 대 감소했으며, 전월 대비 1.7%, 전년 동기 대비 24.5% 감소했다는 것이다. 전통 연료 승용차 중 B급 차를 제외한 모든 등급의 판매량이 다양한 정도로 감소했다.
“10만 위안 이하의 연료차가 급속히 하락하고 있으며, 순수 전기차의 높은 성장으로 저가 연료차의 급격한 하락이 특징을 이루고 있다”고 중국자동차유통협회 승용차시장정보연석분회 비서장인 추이동수가 말했다. 전통 연료차 소비의 지속적인 부진이 자동차 시장의 전면 회복을 억제하는 중요한 요소라고 했다. 올해 구형 차를 신형 차로 교체하는 관련 정책이 연료차 소비자의 교체 수요를 합리적으로 보장하여 자동차 시장의 안정적 발전에 큰 의미가 있다고 덧붙였다.
2024년 1월부터 5월까지를 보면, 전통 연료 승용차든 신에너지 승용차든 현재 판매량은 주로 A급 차에 집중되어 있다. 전통 연료 승용차 중 A급 차는 누적 판매량이 341.4만 대로 전년 동기 대비 1.9% 감소했다. 신에너지 승용차 A급 차는 누적 판매량이 126.1만 대로 전년 동기 대비 13.7% 증가했다.
상대적으로 고급 시장의 성과가 좋다. 데이터에 따르면 2024년 5월 국내 생산 고급 브랜드 승용차 판매량은 38.9만 대로 전월 대비 5.9%, 전년 동기 대비 4.3% 증가했다. 2024년 1월부터 5월까지 국내 생산 고급 브랜드 승용차 판매량은 187.8만 대로 전년 동기 대비 14.3% 증가했다.
신에너지 자동차는 여전히 자동차 시장의 밝은 점이다. 중차협이 공개한 데이터에 따르면 2024년 5월 신에너지 자동차 생산량과 판매량은 각각 94만 대와 95.5만 대로 전월 대비 각각 8.1%와 12.4% 증가했으며, 전년 동기 대비 각각 31.9%와 33.3% 증가하여 시장 점유율이 39.5%에 달했다. 2024년 1월부터 5월까지 신에너지 자동차 생산량과 판매량은 각각 392.6만 대와 389.5만 대로 전년 동기 대비 각각 30.7%와 32.5% 증가하여 시장 점유율이 33.9%에 달했다.
플러그인 하이브리드 모델은 계속해서 시장의 인기를 끌고 있다. 2024년 5월 순수 전기차 모델 판매량은 58.3만 대로 전년 동기 대비 12.5% 증가했다. 플러그인 하이브리드 모델은 37.1만 대로 전년 동기 대비 87.7% 증가했다.
또한 2024년 5월 중국의 상용차 생산량과 판매량은 각각 32.1만 대와 34.1만 대로 전월 대비 각각 10.1%와 4.5% 감소했으며, 생산량은 전년 동기 대비 0.2% 감소하고 판매량은 3.3% 증가했다. 2024년 1월부터 5월까지 상용차 생산량과 판매량은 각각 167.5만 대와 173.1만 대로 전년 동기 대비 각각 3.1%와 7.1% 증가했다.
중차협 부비서장인 류옌은 현재 자동차 산업의 발전이 여러 측면에서 심각한 도전에 직면해 있다고 보았다. 내부적으로는 경쟁이 격화되고, 시장 질서가 개선되어야 하며, 많은 기업들이 “수익 증가 없이 매출만 증가”하는 상황에 빠져 있다. 외부적으로는 국제 정치 경제 구도가 깊이 변하고 있으며, 미국과 유럽연합은 중국 전기차에 추가 관세를 부과하겠다고 발표해 글로벌 자동차 산업 발전의 정상 생태를 심각하게 왜곡하고 있다. 또한 기술 소프트웨어, 차량 규격 칩, 신세대 배터리, 자율주행 등 핵심 기술의 경쟁력도 계속 강화해야 한다. 어떻게 신에너지 스마트 연결 자동차의 경쟁 우위를 공고히하고 확대하며, 새로운 상황에서 여러 도전에 대응하고 지속적으로 고품질 발전을 추진할 것인지가 현 단계 업계와 기업의 중요한 관심사와 추진 목표이다.
천스화는 최근 자동차 시장의 호재가 계속되고 있으며, 재정부는 노후 자동차 폐차 및 교체 지원을 위한 특별 자금을 할당했으며, 지방 보조금 측면에서도 30개 이상의 성시에서 관련 정책을 발표했으며, 여러 자동차 기업들도 교체 구매 보조금을 잇달아 도입해 자동차 소비를 장려하고 있다고 말했다. 구형 자동차를 신형 자동차로 교체하는 작업은 순조롭게 진행되고 있으며, 좋은 출발을 보이고 있다. 또한 공업정보화부, 상무부 등 5개 부처는 2024년 신에너지 자동차 시골로 보내기 활동을 시작해 농촌 지역의 신에너지 자동차 소비와 사용 단점을 보완하는 것을 가속화하고 있다. 정부의 《2024-2025년 에너지 절약 및 탄소 감축 행동 계획》에서는 각 지방의 신에너지 자동차 구매 제한을 점진적으로 철폐하고, 신에너지 자동차의 통행 편의를 지원하는 정책을 이행하여 소비 잠재력을 충분히 발휘하도록 하고 있다. 이러한 조치들은 산업의 안정적인 발전을 보장하기 위한 유력한 조치들이다.
수출은 전년 대비 30% 이상 증가
기자는 2024년 1월부터 5월까지 자동차 국내 판매량이 누적 918.7만 대로 전년 동기 대비 3.7% 증가한 것을 주목했다. 같은 기간 동안 중국 자동차 수출량은 230.8만 대로 전년 동기 대비 31.3% 증가했다.
5월 단월 데이터를 보면, 이 달 자동차 수출량은 48.1만 대로 전월 대비 4.4% 감소했으나, 전년 동기 대비 23.9% 증가했다. 차종별로 보면, 승용차 수출은 39.7만 대로 전월 대비 7.4% 감소하고, 전년 동기 대비 22.1% 증가했으며, 상용차 수출은 8.4만 대로 전월 대비 12.6%, 전년 동기 대비 32.7% 증가했다.
전년 동기와 비교했을 때 전통 연료 자동차 수출은 증가했다. 데이터에 따르면 2024년 5월 전통 연료 자동차 수출은 38.3만 대로 전년 동기 대비 36.6% 증가했으며, 2024년 1월부터 5월까지 전통 연료 자동차 수출은 178.9만 대로 전년 동기 대비 37.5% 증가했다.
주목할 만한 점은 신에너지 자동차 수출이 두 달 연속 감소했다는 점이다. 2024년 4월 신에너지 자동차 수출은 11.4만 대로 전월 대비 8.6% 감소했으며, 5월에는 9.9만 대로 전월 대비 13.3% 감소하고 전년 동기 대비 9% 감소했다. 그러나 2024년 1월부터 5월까지 신에너지 자동차 수출은 전년 동기 대비 13.7% 증가하여 51.9만 대에 달했다.
플러그인 하이브리드 자동차는 올해 신에너지 자동차 수출의 밝은 점이다. 데이터에 따르면 2024년 5월 순수 전기 자동차 수출은 7.7만 대로 전월 대비 13.8%, 전년 동기 대비 22.3% 감소했다. 반면, 플러그인 하이브리드 자동차 수출은 2.2만 대로 전월 대비 11.6% 감소했으나 전년 동기 대비 1.3배 증가했다. 2024년 1월부터 5월까지 순수 전기 자동차 수출은 41.4만 대로 전년 동기 대비 1.8% 감소했으며, 플러그인 하이브리드 자동차 수출은 10.5만 대로 전년 동기 대비 2배 증가했다.
기업별로 보면, 2024년 5월 완성차 수출량 상위 6개 기업은 차례로 치루이, 상하이자동차, 창안자동차, 지리자동차, 비야디, 장성자동차이다. 2024년 1월부터 5월까지도 동일한 순위를 기록했다.
2024년 5월 완성차 수출 상위 10개 기업 중 치루이의 수출량은 9.2만 대로 전년 동기 대비 24.8% 증가하여 총 수출량의 19.2%를 차지했다. 전년 동기와 비교해 비야디의 수출 증가 속도가 가장 두드러졌으며, 수출량은 3.8만 대로 전년 동기 대비 2.4배 증가했다.
2024년 1월부터 5월까지 완성차 수출 상위 10개 기업 중 비야디는 17.9만 대를 수출하여 전년 동기 대비 1.6배 증가했고, 장성자동차는 16.3만 대를 수출하여 전년 동기 대비 65.2% 증가했으며, 창안자동차는 23.9만 대를 수출하여 전년 동기 대비 64.1% 증가했다.
수출 목적지별로 보면, 중차협이 정리한 해관총서 데이터에 따르면 2024년 1월부터 4월까지 러시아, 멕시코, 브라질이 상위 3대 수출국이다. 신에너지 자동차 수출 상위 3대 시장은 벨기에, 브라질, 영국이다.
기자는 중차협이 정리한 국가통계국 데이터를 통해 2024년 1월부터 4월까지 중국 자동차 제조업의 부가가치가 전년 동기 대비 11.3% 증가하여 동기간 제조업 부가가치보다 4.4% 포인트 높았음을 확인했다. 매출은 30,741.9억 위안으로 전년 동기 대비 7.5% 증가했고, 총 이익은 1,427.9억 위안으로 전년 동기 대비 29% 증가했다.
그러나 2024년 1월부터 4월까지 자동차 산업의 이익률은 4.6%로 전체 산업 기업의 평균 이익률인 5%에 비해 여전히 낮다.
“2024년 1월부터 4월까지의 자동차 산업은 낮은 기저효과로 인해 생산과 판매가 좋았지만, 경쟁 압력이 크기 때문에 이익은 주로 수출과 고급 럭셔리 시장에서 나왔으며, 다른 대부분의 기업은 이익이 감소해 생존 압력이 커지고 있다”고 추이동수가 말했다. 자동차 산업의 국내 유효 수요는 여전히 부족하고 외부 환경은 여전히 복잡하고 엄중하며, 산업 기업의 수익 회복 기반은 여전히 공고히 해야 한다고 덧붙였다. 연료차는 여전히 이익이 있지만 시장이 빠르게 축소되고 있으며, 신에너지차는 높은 성장을 기록하고 있지만 손실이 커 두 가지의 모순이 커지고 있어 기업 운영 압력을 증가시키고 있다. 따라서 현 단계에서 중앙 및 각급 정부의 전체적인 방침은 자동차 생산을 안정시키고, 연료차 소비를 안정시키는 것이며, 이는 자동차 산업의 전체적인 상황을 안정적으로 유지하고 개선하는 데 도움이 될 것이다.
출처 : 中国经营报